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Etape 1 : Depuis la section ‘Projets’ de l’entreprise, cliquez sur ‘Ajouter un projet’ en haut à droite.
Vous pouvez également créer un projet en cliquant sur le + dans la barre supérieure , puis en cliquant sur ‘Projet’.
Etape 2 : Remplissez les différents champs du formulaire et cliquez sur ‘Enregistrer’.
Notes :
- fields marked with * are mandatory;
- you will find details of the various fields below the image.
Par défaut, une fois sauvegardé, votre projet sera en statut ‘En préparation’. Vous devrez changer son statut à ‘En cours’ au démarrage du projet (cliquez ici pour la procédure).
Details of individual fields
- Interne ou externe * : définissez la nature du projet;
- Type de client * : sélectionnez si votre client est un utilisateur ou une entreprise;
- Customer * : entrez le nom de votre client;
- Note : vous devez d’abord avoir créé ou ajouté des contacts (utilisateurs ou entreprise) à votre réseau avant de pouvoir les ajouter comme clients.
- Type de projet * : sélectionnez le type de projet;
- Nom du projet * : entrez le nom du projet;
- Description du projet : entrez une description (courte) du projet;
- Type de contrat * : sélectionnez le type de contrat;
- Standards internationaux : sélectionnez le standard international du contrat;
- Modèles de réalisation de projets : sélectionnez le modèle de réalisation du projet;
- Mode de rémunération : sélectionnez le mode de rémunération du contrat;
- Accords associés : sélectionnez les accords associés du contrat;
- Priorité * : sélectionnez la priorité du projet;
- Adresse du projet : Entrez l’adresse du projet;
- Date de démarrage * et date de fin * : entrez la date de démarrage et la date de fin prévisionnelle du projet;
- Image : vous pouvez charger une image si vous le souhaitez;
- Team members create a line for each person you wish to add to your project team, select their role and access type ('reading' or 'reading and writing').
- Note: The people you add must :
- or be one of your in-house staff (i.e. people working in the same company as you);
- soit être connectés à votre entreprise grâce aux connexions établies via le serveur d’administration.
- External users Create a line for each external user (company or user) to whom you wish to give access to the project. By default, these people will only have read access to the created project.
- Note : avant de pouvoir les ajouter à vos projets, vous devez d’abord les avoir créés ou ajoutés dans la section ‘Gestion des contacts’ de votre entreprise.
- Color * : sélectionnez la couleur à appliquer au projet;
- Notes: the selected color :
- will be applied to the left-hand navigation menu when the project is selected in the 'Project management' section;
- ne doit pas être trop lumineuse pour ne pas impacter la lisibilité des différents écrans et menus.
- Valeur du contrat * : entrez la valeur du contrat relatif au projet;
- Devise * : sélectionnez la devise du projet;
- Stratégie de financement * : sélectionnez la stratégie de financement applicable au projet;
- Détails du contrat : entrez des détails supplémentaires sur le contrat si nécessaire.