Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Lizenz für eine der sharemundo links®-Lösungen vom Typ 'Unternehmen' besitzen.
Schritt 1: Klicken Sie vom Unternehmens-Dashboard aus oben rechts auf 'Projekt hinzufügen'.
Hinweis: Sie können ein Projekt auch anlegen, indem Sie den Reiter 'Liste' im Unternehmens-Panel öffnen und dann auf 'Projekt hinzufügen' klicken.
Schritt 2: Füllen Sie die verschiedenen Felder des Formulars aus und klicken Sie auf 'Speichern'.
Hinweiss :
- die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder;
- finden Sie Details zu den einzelnen Feldern unterhalb des Bildes.
Standardmäßig befindet sich Ihr Projekt nach dem Speichern im Status 'In Vorbereitung'. Sie müssen den Status auf 'In Arbeit' ändern, wenn Sie das Projekt starten (klicken Sie hier für die Vorgehensweise).
Details zu den einzelnen Feldern
- Kundentyp *: Wählen Sie aus, ob Ihr Kunde ein Nutzer oder ein Unternehmen ist.
- Kunde *: Geben Sie den Namen Ihres Kunden ein
- Hinweis: Sie müssen erst Kontakte (Nutzer oder Unternehmen) angelegt oder zu Ihrem Unternehmen hinzugefügt haben, bevor Sie sie als Kunden hinzufügen können.
- Project Type *: Wählen Sie den Projekttyp aus.
- Projektname *: Geben Sie den Namen des Projekts ein.
- Projektbeschreibung: Geben Sie eine (kurze) Beschreibung des Projekts ein.
- Vertragsart *: Wählen Sie die Vertragsart aus.
- Priorität *: Wählen Sie die Priorität des Projekts aus
- Startdatum * und Enddatum *: Geben Sie das voraussichtliche Startdatum und das voraussichtliche Enddatum des Projekts ein.
- Bild: Sie können ein Bild hochladen, wenn Sie möchten.
- Teammitglieder : Erstellen Sie eine Zeile für jede Person, die Sie möchten. zu Ihrem Projektteam hinzufügenWählen Sie ihre Rolle und ihre Zugriffsart ('Lesen' oder 'Lesen und Schreiben').
- Hinweis: Die Personen, die Sie hinzufügen, müssen :
- oder zu Ihren internen Mitarbeitern gehören (d. h. Personen, die im selben Unternehmen wie Sie arbeiten) ;
- oder über die über den Administrationsserver hergestellten Verbindungen mit Ihrem Unternehmen verbunden sein.
- Externe Nutzer : Erstellen Sie eine Zeile für jeden externen Benutzer (Unternehmen oder Nutzer), dem Sie Zugriff auf das Projekt gewähren möchten. Standardmäßig haben diese Personen nur Lesezugriff auf das erstellte Projekt.
- Hinweis: Bevor Sie sie zu Ihren Projekten hinzufügen können, müssen Sie sie zunächst in der 'Kontaktverwaltung' Ihres Unternehmens angelegt oder hinzugefügt haben.
- Farbe *: Wählen Sie die Farbe, die auf das Projekt angewendet werden soll.
- Anmerkungen: Die ausgewählte Farbe :
- wird auf das linke Navigationsmenü angewendet, wenn das Projekt in der Rubrik 'Projektmanagement' ausgewählt wird;
- darf nicht zu hell sein, um die Lesbarkeit der verschiedenen Bildschirme und Menüs nicht zu beeinträchtigen
- Vertragswert *: Geben Sie den Wert des projektbezogenen Vertrags ein.
- Währung *: Wählen Sie die Währung des Projekts aus
- Finanzierungsstrategie *: Wählen Sie die für das Projekt geltende Finanzierungsstrategie aus.
- Vertragsdetails: Geben Sie ggf. weitere Details zum Vertrag ein.