Diese Funktion ist allen sharemundo links®-Lösungen gemeinsam.
Hinweis : Dieser Abschnitt ist nur für den Administrator des Unternehmens zugänglich. und Benutzer mit Administratorrechten (Administratorbenutzer).
Schritt 1: Gehen Sie über das Navigationsmenü zum Abschnitt 'Gelegenheiten und Angebote'.
Schritt 2: Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf 'Opportunity erstellen'.
Schritt 3: Füllen Sie die verschiedenen Felder aus und klicken Sie auf 'Absenden'.
Hinweiss:
- die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder;
- finden Sie Details zu den einzelnen Feldern unterhalb des Bildes.
Details zu den einzelnen Feldern
- Titel *: Geben Sie den Titel der Verkaufschance ein.
- Details: Geben Sie die Details der Verkaufschance ein.
- Kundentyp *: Wählen Sie den Kundentyp (Benutzer oder Unternehmen) aus dem Dropdown-Menü aus.
- Kunde *: Wählen Sie den Kunden aus dem Dropdown-Menü aus.
- Verkaufsphase: Wählen Sie die Verkaufsphase aus dem Dropdown-Menü aus
- Dienst: Wählen Sie den Dienst aus dem Dropdown-Menü aus
- Zuständiger Vertriebsmitarbeiter: Wählen Sie den zuständigen Vertriebsmitarbeiter aus dem Dropdown-Menü aus
- Land : Geben Sie das Land ein, auf das sich die Verkaufschance bezieht.
- Opportunitätswert: Geben Sie den Wert der Opportunity ein
- Wahrscheinlichkeit (%): Geben Sie die Wahrscheinlichkeit ein, mit der aus der Verkaufschance ein Angebot wird (und ein Projekt, wenn Sie über eine sharemundo links® -Lösung mit Projektmanagement verfügen).
- Vertragsdatum: Geben Sie das voraussichtliche Vertragsdatum ein oder verwenden Sie das Kalendersymbol, um es auszuwählen.
- Start- und Enddatum der Lieferung: Geben Sie die voraussichtlichen Start- und Enddaten des Angebots ein oder verwenden Sie das Kalendersymbol, um sie auszuwählen
- Bestellschein: Geben Sie die Nummer des mit der Verkaufschance verbundenen Bestellscheins ein, falls Sie diesen bereits besitzen.
- Verknüpfte Dokumente verwalten: Sie können Dokumentemit der Verkaufschance verknüpfen.
- Verwandte Strukturen verwalten: Sie können Strukturen mit der Verkaufschance verknüpfen.
- Verwandte Aktionselemente verwalten: Sie können Aktionselemente mit der Verkaufschance verknüpfen.
- Verwandte Projekte verwalten: Sie können Projekte mit der Verkaufschance verknüpfen.