Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie über eine sharemundo links®-Lösung verfügen. die Projektmanagement beinhaltet.
Hinweis : Dieser Abschnitt ist nur für den Administrator des Unternehmens zugänglich. und Benutzer mit Administratorrechten (Administratorbenutzer).
Schritt 1: Gehen Sie über das Navigationsmenü zum Abschnitt 'Gelegenheiten und Angebote'.
Schritt 2: Gehen Sie zur Registerkarte 'Angebote'.
Schritt 3: Klicken Sie im Aktionsmenü des Angebots, das Sie umwandeln möchten, auf "In Projekt umwandeln".
Hinweis: Dieses Menü befindet sich in der letzten Spalte der Tabelle (ganz rechts).
Schritt 4: Die meisten Felder des Formulars zur Erstellung eines Projekts sind bereits vorausgefüllt.
Geben Sie die fehlenden Informationen ein (Beschreibung, Vertragsart, Priorität, Projektadresse, Budgetinformationen) und klicken Sie auf 'Speichern'.
Anmerkungen:
- können Sie ggf. auch die anderen Felder bearbeiten.
- Wenn Sie weitere Informationen über die Erstellung eines Projekts wünschen, klicken Sie bitte hier.