Diese Funktion ist allen sharemundo links®-Lösungen gemeinsam.
Hinweis : Dieser Abschnitt ist nur für den Administrator des Unternehmens zugänglich. und Benutzer mit Administratorrechten (Administratorbenutzer).
Schritt 1: Gehen Sie über das Navigationsmenü zum Abschnitt 'Gelegenheiten und Angebote'.
Hinweis : Obwohl sich die folgenden Screenshots auf das Schließen einer Verkaufschance beziehen, ist der Vorgang genau derselbe, unabhängig davon, ob Sie ein Angebot oder eine Verkaufschance schließen möchten.
Schritt 2: Klicken Sie im Aktionsmenü der Verkaufschance oder des Angebots, die bzw. das Sie schließen möchten, auf 'Verkaufschance schließen' oder 'Angebot schließen'.
Hinweis: Dieses Menü befindet sich in der letzten Spalte der Tabelle (ganz rechts).
Schritt 3: Wählen Sie den Grund für den Abschluss und bestätigen Sie.