Diese Funktion ist allen sharemundo links®-Lösungen gemeinsam.
Hinweis : Dieser Abschnitt ist nur für den Administrator des Unternehmens zugänglich. und Benutzer mit Administratorrechten (Administratorbenutzer).
Schritt 1: Gehen Sie über das Navigationsmenü zum Abschnitt 'Gelegenheiten und Angebote'.
Schritt 2: Wechseln Sie zum Reiter 'Gelegenheiten'.
Schritt 3: Klicken Sie im Aktionsmenü der Verkaufschance, die Sie umwandeln möchten, auf "In Angebot umwandeln".
Hinweis: Dieses Menü befindet sich in der letzten Spalte der Tabelle (ganz rechts).
Schritt 4: Bearbeiten Sie das Feld 'Verkaufsphase' und geben Sie das Datum, an dem das Angebot gesendet wurde, und den Betrag ein. Klicken Sie dann auf 'Absenden'.
Hinweis : Sie können bei Bedarf auch die anderen Felder bearbeiten.