Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.
Note : vous ne pouvez facturer que des notes de frais et des relevés d’heures qui ont déjà été soumis et approuvés dans sharemundo links®.
Etape 1 : Allez à la section ‘Financier’ , sous section ‘Gestion de la facturation’ depuis le menu de navigation.
Etape 2 : Cliquez sur ‘Créer’ en haut à droite de votre écran.
Etape 3 : Choisissez ‘Facture’ comme type de document, remplissez les différents champs et cliquez sur ‘Enregistrer’.
Notes :
- vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous des images.
- les champs marqués d’une * sont obligatoires.
Solution sharemundo links® de type ‘Core’
Solution sharemundo links® de type ‘Entreprise’
Détails sur les différents champs
- Type de destinataire : sélectionnez si le destinataire de votre facture est une entreprise ou un contact
- Nom du destinataire * : sélectionnez le nom de l’entreprise ou du contact destinataire de la facture
- Date de la facture * : entrez la date de la facture ou sélectionnez la en utilisant le calendrier
- Date d’échéance * : entrez la date d’échéance de la facture ou sélectionnez la en utilisant le calendrier
- Statut de la facture : sélectionnez le statut de la facture dans le menu déroulant
- Lier un bon de commande : sélectionnez un bon de commande existant ou créez en un
- Collaborateurs : si vous avez lié un bon de commande, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs collaborateurs
- Ajouter un relevé d’heures : cliquez sur ‘Ajouter les relevés correspondants’ si les relevés ont été préalablement créés ou ‘+Ajouter un relevé d’heures’ pour en créer un nouveau. Répétez l’opération pour chaque relevé d’heure à ajouter à la facture
- Ajouter une note de frais : cliquez sur le bouton et sélectionnez la note de frais à ajouter à la facture. Répétez l’opération pour chaque note de frais à ajouter à la facture.
- Est-ce lié à un projet ? : Sélectionnez ‘Non’ si vous créer une facture liée à l’entreprise
- Ce champ n’est disponible que si vous possédez une solution sharemundo links® comprenant la gestion de projet
- Cliquez ici si vous souhaitez des détails sur la marche à suivre pour créer une facture se rapportant à un projet
- Notes : Ajoutez des notes si nécessaire
- Gérer les documents liés : vous pouvez lier (ou détacher) des documents à votre facture