Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.
Notes :
- Les captures ci-dessous concernent les actions d’entreprise, mais le processus est le même quel que soit l’objet auquel vous souhaitez lier un document.
- La procédure ci-dessous concerne la liaison de documents qui ont déjà été téléversés dans sharemundo links®. Si vous souhaitez téléverser un nouveau document depuis votre ordinateur afin de le lier, cliquez ici.
- Les documents doivent avoir été chargés :
- dans la section ‘Documents’ (d’entreprise) afin de pouvoir être liés à des actions d’entreprise, des événements de calendrier, des produits et services, des opportunités et offres ou des bons de commandes et factures;
- dans la section ‘Documents’ (de projet) afin de pouvoir être liés à des actions, des exigences système, des phases de projet ou des produits et services.
Etape 1 : Cliquez sur ‘Gérer les documents liés’.
Etape 2 : Sélectionnez le ou les documents que vous souhaitez lier à votre objet, et cliquez sur ‘Confirmer’.
Etape 3 : N’oubliez pas d’enregistrer vos changements.