sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions
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Centre d'aide

SOLUTIONS by sharemundo

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Démarrage

4
  • Premiers pas
  • Demander une démonstration
  • Demander un accès gratuit
  • Acheter l’une de nos solutions
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Inscription

5
  • Créer son compte
  • Configurer son compte
  • Bénéficier d’un accès gratuit
  • Utiliser un code promotionnel
  • Je ne peux pas utiliser mon application d’authentification
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Serveur d'administration

42
  • Attribuer ou modifier le rôle d’un utilisateur
  • Révoquer le rôle d’un utilisateur (section ‘Utilisateurs’)
  • Tableau de bord du serveur d’administration
  • Connexions – Introduction
  • Avoir un aperçu des connexions établies par mon entreprise
  • Me connecter à une autre entreprise
  • Me connecter à des utilisateurs d’autres entreprises
  • Approuver ou rejeter des invitations de connexion
  • Me déconnecter d’une entreprise ou d’un utilisateur
  • Avoir des détails sur les entreprises et les utilisateurs auxquels je suis connecté
  • Gestion des utilisateurs – Introduction
  • Créer un nouvel utilisateur
  • Différences entre les différents profils
  • Supprimer un utilisateur de mon entreprise
  • Restaurer un utilisateur supprimé
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Gestion des rôles – Introduction
  • Ajouter un rôle
  • Modifier un rôle
  • Supprimer un rôle
  • Solutions et Licences – Introduction
  • Avoir un aperçu des licences achetées par mon entreprise
  • Avoir un aperçu des solutions achetées par mon entreprise
  • Acheter des licences supplémentaires
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Facturation – Introduction
  • Consulter l’historique de facturation de mon entreprise
  • Gérer mon abonnement
  • Arrêter le renouvellement automatique de mon abonnement 
  • Mettre à jour mes méthodes de paiement 
  • Configurations globales – Introduction
  • Modifier mes configurations globales
  • Intégrations – Introduction
  • Ajouter un MCP privé
  • Créer une clé API
  • Paramètres – Introduction
  • Rendre le profil de mon entreprise visible
  • Consulter ou modifier le profil de mon entreprise
  • Consulter ou modifier mon profil utilisateur (Administrateur de l’entreprise)
  • Rendre mon profil utilisateur visible (Administrateur de l’entreprise)
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Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links

119
  • Module “Gestion d’entreprise” – Introduction
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Core”
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Entreprise”
  • Comment naviguer dans ma solution sharemundo links® ?
  • Mettre à jour le profil de mon entreprise
  • Mettre à jour mon profil utilisateur
  • Rendre mon profil utilisateur visible
  • Réorganiser les widgets sur le tableau de bord
  • Ajouter des widgets au tableau de bord
  • Supprimer des widgets du tableau de bord
  • Ajouter une annonce interne
  • Modifier une annonce interne
  • Retirer une annonce interne
  • Actions de l’entreprise – Introduction
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Liste’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Tableau’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Temps’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Calendrier’
  • Créer une nouvelle action d’entreprise
  • Voir les détails d’une action
  • Modifier une action (personne assignée)
  • Modifier une action (personne ayant assigné l’action)
  • Créer une sous-tâche pour une action
  • Voir les détails des sous-tâches
  • Modifier une sous-tâche
  • Je veux lier une opportunité
  • Je veux lier une structure
  • Dupliquer une action
  • Partager une action sur le chat
  • Supprimer une action
  • Chat d’entreprise – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de mes collaborateurs
  • Avoir une conversation privée avec un collègue
  • Gestion des documents d’entreprise – Introduction
  • Documents – Vue ‘Dossiers’
  • Documents – Vue ‘Liste’
  • Avoir un aperçu des documents de mon entreprise
  • Créer un nouveau dossier
  • Créer un sous-dossier
  • Renommer un dossier existant
  • Supprimer un dossier
  • Téléverser un document dans sharemundo links®
  • Visualiser un document
  • Editer les métadonnées d’un document
  • Télécharger un document
  • Envoyer un document
  • Visualiser l’historique d’un document
  • Partager un document dans le chat
  • Supprimer un document
  • Lier des documents – Introduction
  • Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®
  • Lier des documents – téléversement de documents
  • Enlever des documents liés
  • Mes demandes – Introduction
  • Avoir un aperçu des relevés d’heures de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes relevés d’heures
  • Saisir mes heures (entreprise)
  • Modifier un relevé d’heures
  • Supprimer un relevé d’heures
  • Approuver ou rejeter un relevé d’heures
  • Exporter des relevés d’heures ou des notes de frais
  • Enregistrement des dépenses – Introduction
  • Avoir un aperçu des notes de frais de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes notes de frais
  • Enregistrer une note de frais (entreprise)
  • Enregistrer une note de frais (projet)
  • Modifier une note de frais
  • Supprimer une note de frais
  • Approuver ou rejeter une note de frais
  • Financier – Introduction
  • Avoir un aperçu des factures de mon entreprise
  • Créer une nouvelle facture (entreprise)
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Editer une facture
  • Editer le statut d’une facture
  • Télécharger une facture
  • Envoyer une facture
  • Supprimer une facture
  • Ressources – Introduction
  • Avoir un aperçu des absences de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes demandes d’absence
  • Faire une demande d’absence
  • Annuler une demande d’absence
  • Avoir un aperçu des demandes d’absence en attente d’approbation
  • Approuver ou rejeter une demande d’absence
  • Entrer une nouvelle observation sur un de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de l’utilisation de mes ressources
  • Editer les données RH de mes collaborateurs
  • Gestion des contacts – Introduction
  • Créer une nouvelle entreprise dans mes contacts
  • Créer un nouvel utilisateur dans mes contacts
  • Ajouter un utilisateur à mes contacts
  • Modifier un contact (utilisateur ou entreprise)
  • Ajouter une entreprise à mes contacts
  • Envoyer une demande de connexion sharemundo links®
  • Supprimer un utilisateur (ou une entreprise) de mes contacts
  • Restaurer un contact (ou une entreprise) supprimé
  • Produits et services – Introduction
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Avoir un aperçu des opportunités et des offres de mon entreprise
  • Enregistrer une nouvelle opportunité
  • Convertir une opportunité en offre
  • Editer une opportunité ou une offre
  • Clôturer une opportunité ou une offre
  • Supprimer une opportunité ou une offre
  • Je veux lier une structure à mon opportunité
  • Je veux lier un élément d’action à mon opportunité
  • Je veux lier un projet à mon opportunité
  • Calendrier d’entreprise – Introduction
  • Ajouter un nouvel événement à mon calendrier d’entreprise
  • Voir les détails d’un événement de calendrier
  • Modifier un événement de calendrier
  • Supprimer un événement de calendrier
  • Synchroniser mon calendrier Outlook avec le calendrier de mon entreprise
  • Lier une observation à un événement
  • Lier une structure à un événement
  • Configurations (Entreprise) – Introduction
  • Modifier les configurations de mon entreprise
  • Synchroniser les configurations avec les configurations globales
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Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"

58
  • Module “Gestion de projets” – Introduction
  • Tableau de bord du projet – Introduction
  • Accéder et/ou naviguer entre projets
  • Créer un nouveau projet
  • Modifier un projet existant
  • Modifier le statut d’un projet
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (connexion sharemundo links® existante)
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (personnes “externes”)
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Convertir une offre en projet
  • Actions de projet – Introduction
  • Créer une nouvelle action de projet
  • Chat de projet – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de l’équipe de projet
  • Gestion des documents de projet – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes documents de projet
  • Je veux partager un document sur le chat
  • Mes demandes – Introduction
  • Enregistrement des dépenses – Introduction
  • Enregistrer une note de frais (projet)
  • Financier – Introduction
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Evaluations d’éléments – Introduction
  • Ajouter une photo dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter une note dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un croquis dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un enregistrement audio dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un document dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Visualiser un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Modifier les propriétés d’un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Supprimer un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction
  • Avoir un aperçu des phases du projet et leur statut
  • Avoir un aperçu des jalons du projet
  • Ajouter une phase de projet
  • Voir les détails d’une phase de projet
  • Modifier une phase de projet
  • Clôturer une phase de projet
  • Supprimer une phase de projet
  • Ajouter un jalon de projet
  • Modifier un jalon du projet
  • Clôturer un jalon de projet
  • Supprimer un jalon de projet
  • Dupliquer une phase de projet
  • Je veux lier une structure à une phase de projet
  • Je veux dupliquer un jalon
  • Je veux partager un jalon sur le chat
  • Je veux lier un bon de commande à mon jalon
  • Rapports de chantier – Introduction
  • Avoir un aperçu de tous les rapports de chantier (d’un projet donné)
  • Ajouter un rapport de chantier
  • Visualiser un rapport de chantier
  • Modifier un rapport de chantier
  • Supprimer un rapport de chantier
  • Envoyer un rapport de chantier
  • Imprimer un rapport de chantier
  • Configuration (Projet) – Introduction
  • Modifier les configurations d’un projet
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Processus spécifiques à sharemundo links "Energy Consultant Solution"

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  • Financements – Introduction
  • Home
  • sharemundo links Help Center
  • Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"
  • Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction

Temps de lecture: < 1 min

Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction

Commun aux solutions sharemundo links® de type ‘Entreprise’, le module ‘Phases et jalons’ vous permet de gérer facilement les différentes phases de votre projet et des différents jalons qui y sont associés.

Note : lors de la création d’un projet, une phase de projet (dont les dates de démarrage et de fin correspondent aux dates de démarrage et de fin du projet) est créée automatiquement.

Trois onglets sont disponibles dans ce module:

  • L’onglet ‘Phases’ vous permet :
    • d’avoir un aperçu de toutes les phases de votre projet, sous forme de liste,
    • de créer des nouvelles phases,
    • de modifier, clôturer, dupliquer ou supprimer des phases existantes, et
    • de créer de nouveaux jalons.

  • L’onglet ‘Jalons’ vous permet :
    • d’avoir un aperçu des jalons de votre projet, sous forme de liste,
    • de créer de nouveaux jalons,
    • de modifier ou supprimer des jalons existants, et
    • de créer des nouvelles phases de projet.

  • L’onglet ‘Calendrier’ vous donne un aperçu des différentes phases de votre projet (et des jalons associés) sous forme de calendrier.

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