sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions
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Centre d'aide

SOLUTIONS by sharemundo

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Démarrage

4
  • Premiers pas
  • Demander une démonstration
  • Demander un accès gratuit
  • Acheter l’une de nos solutions
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Inscription

5
  • Créer son compte
  • Configurer son compte
  • Bénéficier d’un accès gratuit
  • Utiliser un code promotionnel
  • Je ne peux pas utiliser mon application d’authentification
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Serveur d'administration

42
  • Attribuer ou modifier le rôle d’un utilisateur
  • Révoquer le rôle d’un utilisateur (section ‘Utilisateurs’)
  • Tableau de bord du serveur d’administration
  • Connexions – Introduction
  • Avoir un aperçu des connexions établies par mon entreprise
  • Me connecter à une autre entreprise
  • Me connecter à des utilisateurs d’autres entreprises
  • Approuver ou rejeter des invitations de connexion
  • Me déconnecter d’une entreprise ou d’un utilisateur
  • Avoir des détails sur les entreprises et les utilisateurs auxquels je suis connecté
  • Gestion des utilisateurs – Introduction
  • Créer un nouvel utilisateur
  • Différences entre les différents profils
  • Supprimer un utilisateur de mon entreprise
  • Restaurer un utilisateur supprimé
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Gestion des rôles – Introduction
  • Ajouter un rôle
  • Modifier un rôle
  • Supprimer un rôle
  • Solutions et Licences – Introduction
  • Avoir un aperçu des licences achetées par mon entreprise
  • Avoir un aperçu des solutions achetées par mon entreprise
  • Acheter des licences supplémentaires
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Facturation – Introduction
  • Consulter l’historique de facturation de mon entreprise
  • Gérer mon abonnement
  • Arrêter le renouvellement automatique de mon abonnement 
  • Mettre à jour mes méthodes de paiement 
  • Configurations globales – Introduction
  • Modifier mes configurations globales
  • Intégrations – Introduction
  • Ajouter un MCP privé
  • Créer une clé API
  • Paramètres – Introduction
  • Rendre le profil de mon entreprise visible
  • Consulter ou modifier le profil de mon entreprise
  • Consulter ou modifier mon profil utilisateur (Administrateur de l’entreprise)
  • Rendre mon profil utilisateur visible (Administrateur de l’entreprise)
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Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links

131
  • Module “Gestion d’entreprise” – Introduction
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Core”
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Entreprise”
  • Comment naviguer dans ma solution sharemundo links® ?
  • Mettre à jour le profil de mon entreprise
  • Mettre à jour mon profil utilisateur
  • Rendre mon profil utilisateur visible
  • Réorganiser les widgets sur le tableau de bord
  • Ajouter des widgets au tableau de bord
  • Supprimer des widgets du tableau de bord
  • Ajouter une annonce interne
  • Modifier une annonce interne
  • Retirer une annonce interne
  • Actions de l’entreprise – Introduction
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Liste’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Tableau’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Temps’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Calendrier’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Gantt’
  • Créer une nouvelle action d’entreprise
  • Voir les détails d’une action
  • Modifier une action (personne assignée)
  • Modifier une action (personne ayant assigné l’action)
  • Créer une sous-tâche pour une action
  • Voir les détails des sous-tâches
  • Modifier une sous-tâche
  • Je veux lier une opportunité
  • Je veux lier une structure
  • Dupliquer une action
  • Partager une action sur le chat
  • Supprimer une action
  • Chat d’entreprise – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de mes collaborateurs
  • Avoir une conversation privée avec un collègue
  • Gestion des documents d’entreprise – Introduction
  • Documents – Vue ‘Dossiers’
  • Documents – Vue ‘Liste’
  • Avoir un aperçu des documents de mon entreprise
  • Créer un nouveau dossier
  • Créer un sous-dossier
  • Renommer un dossier existant
  • Supprimer un dossier
  • Téléverser un document dans sharemundo links®
  • Visualiser un document
  • Editer les métadonnées d’un document
  • Télécharger un document
  • Envoyer un document
  • Visualiser l’historique d’un document
  • Partager un document dans le chat
  • Supprimer un document
  • Lier des documents – Introduction
  • Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®
  • Lier des documents – téléversement de documents
  • Enlever des documents liés
  • Mes demandes – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes demandes d’absence
  • Faire une demande d’absence
  • Annuler une demande d’absence
  • Voir un aperçu de mes relevés d’heures
  • Saisir mes heures
  • Modifier un relevé d’heures
  • Supprimer un relevé d’heures
  • Voir un aperçu de mes feuilles de temps mensuelles
  • Approuver ou rejeter un relevé d’heures
  • Générer la feuille de temps mensuelle
  • Télécharger un justificatif de la feuille de temps mensuelle
  • Supprimer une feuille de temps mensuelle
  • Avoir un aperçu de mes notes de frais
  • Enregistrer une note de frais
  • Modifier une note de frais
  • Créer un justificatif de la note de frais
  • Supprimer une note de frais
  • Financier – Introduction
  • Avoir un aperçu des factures de mon entreprise
  • Créer une nouvelle facture (entreprise)
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Editer une facture/un avoir
  • Editer le statut d’une facture
  • Télécharger une facture
  • Envoyer une facture
  • Supprimer une facture
  • Portail RH – Introduction
  • Avoir un aperçu des relevés d’heures de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu des absences de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu des demandes d’absence en attente d’approbation
  • Approuver ou rejeter une demande d’absence
  • Avoir un aperçu des notes de frais de mes collaborateurs
  • Approuver ou rejeter une note de frais
  • Exporter le suivi de notes de frais
  • Exporter des relevés d’heures
  • Entrer une nouvelle observation sur un de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de l’utilisation de mes ressources
  • Editer les données RH de mes collaborateurs
  • Gestion des contacts – Introduction
  • Créer une nouvelle entreprise dans mes contacts
  • Créer un nouvel utilisateur dans mes contacts
  • Ajouter un utilisateur à mes contacts
  • Modifier un contact (utilisateur ou entreprise)
  • Ajouter une entreprise à mes contacts
  • Envoyer une demande de connexion sharemundo links®
  • Supprimer un utilisateur (ou une entreprise) de mes contacts
  • Restaurer un contact (ou une entreprise) supprimé
  • Produits et services – Introduction
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Avoir un aperçu des opportunités et des offres de mon entreprise
  • Enregistrer une nouvelle opportunité
  • Convertir une opportunité en offre
  • Editer une opportunité ou une offre
  • Clôturer une opportunité ou une offre
  • Supprimer une opportunité ou une offre
  • Je veux lier une structure à mon opportunité
  • Je veux lier un élément d’action à mon opportunité
  • Je veux lier un projet à mon opportunité
  • Convertir une offre en projet
  • Projets – Introduction
  • Créer un nouveau projet
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (connexion sharemundo links® existante)
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (personnes “externes”)
  • Modifier le statut d’un projet
  • Modifier un projet existant
  • Calendrier d’entreprise – Introduction
  • Ajouter un nouvel événement à mon calendrier d’entreprise
  • Voir les détails d’un événement de calendrier
  • Modifier un événement de calendrier
  • Supprimer un événement de calendrier
  • Synchroniser mon calendrier Outlook avec le calendrier de mon entreprise
  • Lier une observation à un événement
  • Lier une structure à un événement
  • Configurations (Entreprise) – Introduction
  • Modifier les configurations de mon entreprise
  • Synchroniser les configurations avec les configurations globales
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Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"

48
  • Imprimer dans le module ‘évaluations d’éléments’
  • Module “Gestion de projets” – Introduction
  • Tableau de bord du projet – Introduction
  • Accéder et/ou naviguer entre projets
  • Actions de projet – Introduction
  • Créer une nouvelle action de projet
  • Gestion des documents de projet – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes documents de projet
  • Je veux partager une phase sur le chat
  • Mes demandes – Introduction
  • Financier – Introduction
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Evaluations d’éléments – Introduction
  • Ajouter une photo dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter une note dans le module ‘évaluation d’éléments’
  • Ajouter un croquis dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un enregistrement audio dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un document dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Visualiser un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Modifier les propriétés d’un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Supprimer un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction
  • Avoir un aperçu des phases du projet et leur statut
  • Avoir un aperçu des jalons du projet
  • Ajouter une phase de projet
  • Voir les détails d’une phase de projet
  • Modifier une phase de projet
  • Clôturer une phase de projet
  • Supprimer une phase de projet
  • Ajouter un jalon de projet
  • Modifier un jalon du projet
  • Clôturer un jalon de projet
  • Supprimer un jalon de projet
  • Dupliquer une phase de projet
  • Je veux lier une structure à une phase de projet
  • Je veux dupliquer un jalon
  • Je veux partager un jalon sur le chat
  • Je veux lier un bon de commande à mon jalon
  • Rapports de chantier – Introduction
  • Avoir un aperçu de tous les rapports de chantier (d’un projet donné)
  • Ajouter un rapport de chantier
  • Visualiser un rapport de chantier
  • Modifier un rapport de chantier
  • Supprimer un rapport de chantier
  • Envoyer un rapport de chantier
  • Imprimer un rapport de chantier
  • Configuration (Projet) – Introduction
  • Modifier les configurations d’un projet
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Processus spécifiques à sharemundo links "Energy Consultant Solution"

1
  • Financements – Introduction
  • Home
  • sharemundo links Help Center
  • Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"
  • Je veux lier un bon de commande à mon jalon

Temps de lecture: < 1 min

Je veux lier un bon de commande à mon jalon

Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous disposez d’une licence pour une des solutions sharemundo links® de type ‘Entreprise’.

Etape 1 : Après avoir sélectionné le projet pour lequel vous souhaitez lier un bon de commande à un jalon, allez à la section ‘Phases et jalons’ dans le menu de gauche (section ‘Gestion de projet’).

Etape 2 : Allez à l’onglet ‘Jalons’.

Etape 3 : Cliquez sur le menu action puis modifier pour le jalon pour lequel vous souhaitez lier un bon de commande.

Etape 4 : Sélectionnez gérer les bons de commandes liés. Le jalon doit être un jalon de paiement pour pouvoir lier un bon de commande.

Choisissez le bon de commande. Confirmez votre choix.

Le bon de commande est lié. Vous pouvez fermer la fenêtre. N’oubliez pas d’enregistrer votre choix.

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