sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions
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Centre d'aide

SOLUTIONS by sharemundo

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Démarrage

4
  • Premiers pas
  • Demander une démonstration
  • Demander un accès gratuit
  • Acheter l’une de nos solutions
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Inscription

5
  • Créer son compte
  • Configurer son compte
  • Bénéficier d’un accès gratuit
  • Utiliser un code promotionnel
  • Je ne peux pas utiliser mon application d’authentification
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Serveur d'administration

42
  • Attribuer ou modifier le rôle d’un utilisateur
  • Révoquer le rôle d’un utilisateur (section ‘Utilisateurs’)
  • Tableau de bord du serveur d’administration
  • Connexions – Introduction
  • Avoir un aperçu des connexions établies par mon entreprise
  • Me connecter à une autre entreprise
  • Me connecter à des utilisateurs d’autres entreprises
  • Approuver ou rejeter des invitations de connexion
  • Me déconnecter d’une entreprise ou d’un utilisateur
  • Avoir des détails sur les entreprises et les utilisateurs auxquels je suis connecté
  • Gestion des utilisateurs – Introduction
  • Créer un nouvel utilisateur
  • Différences entre les différents profils
  • Supprimer un utilisateur de mon entreprise
  • Restaurer un utilisateur supprimé
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Gestion des rôles – Introduction
  • Ajouter un rôle
  • Modifier un rôle
  • Supprimer un rôle
  • Solutions et Licences – Introduction
  • Avoir un aperçu des licences achetées par mon entreprise
  • Avoir un aperçu des solutions achetées par mon entreprise
  • Acheter des licences supplémentaires
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Facturation – Introduction
  • Consulter l’historique de facturation de mon entreprise
  • Gérer mon abonnement
  • Arrêter le renouvellement automatique de mon abonnement 
  • Mettre à jour mes méthodes de paiement 
  • Configurations globales – Introduction
  • Modifier mes configurations globales
  • Intégrations – Introduction
  • Ajouter un MCP privé
  • Créer une clé API
  • Paramètres – Introduction
  • Rendre le profil de mon entreprise visible
  • Consulter ou modifier le profil de mon entreprise
  • Consulter ou modifier mon profil utilisateur (Administrateur de l’entreprise)
  • Rendre mon profil utilisateur visible (Administrateur de l’entreprise)
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Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links

131
  • Module “Gestion d’entreprise” – Introduction
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Core”
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Entreprise”
  • Comment naviguer dans ma solution sharemundo links® ?
  • Mettre à jour le profil de mon entreprise
  • Mettre à jour mon profil utilisateur
  • Rendre mon profil utilisateur visible
  • Réorganiser les widgets sur le tableau de bord
  • Ajouter des widgets au tableau de bord
  • Supprimer des widgets du tableau de bord
  • Ajouter une annonce interne
  • Modifier une annonce interne
  • Retirer une annonce interne
  • Actions de l’entreprise – Introduction
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Liste’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Tableau’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Temps’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Calendrier’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Gantt’
  • Créer une nouvelle action d’entreprise
  • Voir les détails d’une action
  • Modifier une action (personne assignée)
  • Modifier une action (personne ayant assigné l’action)
  • Créer une sous-tâche pour une action
  • Voir les détails des sous-tâches
  • Modifier une sous-tâche
  • Je veux lier une opportunité
  • Je veux lier une structure
  • Dupliquer une action
  • Partager une action sur le chat
  • Supprimer une action
  • Chat d’entreprise – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de mes collaborateurs
  • Avoir une conversation privée avec un collègue
  • Gestion des documents d’entreprise – Introduction
  • Documents – Vue ‘Dossiers’
  • Documents – Vue ‘Liste’
  • Avoir un aperçu des documents de mon entreprise
  • Créer un nouveau dossier
  • Créer un sous-dossier
  • Renommer un dossier existant
  • Supprimer un dossier
  • Téléverser un document dans sharemundo links®
  • Visualiser un document
  • Editer les métadonnées d’un document
  • Télécharger un document
  • Envoyer un document
  • Visualiser l’historique d’un document
  • Partager un document dans le chat
  • Supprimer un document
  • Lier des documents – Introduction
  • Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®
  • Lier des documents – téléversement de documents
  • Enlever des documents liés
  • Mes demandes – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes demandes d’absence
  • Faire une demande d’absence
  • Annuler une demande d’absence
  • Voir un aperçu de mes relevés d’heures
  • Saisir mes heures
  • Modifier un relevé d’heures
  • Supprimer un relevé d’heures
  • Voir un aperçu de mes feuilles de temps mensuelles
  • Approuver ou rejeter un relevé d’heures
  • Générer la feuille de temps mensuelle
  • Télécharger un justificatif de la feuille de temps mensuelle
  • Supprimer une feuille de temps mensuelle
  • Avoir un aperçu de mes notes de frais
  • Enregistrer une note de frais
  • Modifier une note de frais
  • Créer un justificatif de la note de frais
  • Supprimer une note de frais
  • Financier – Introduction
  • Avoir un aperçu des factures de mon entreprise
  • Créer une nouvelle facture (entreprise)
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Editer une facture/un avoir
  • Editer le statut d’une facture
  • Télécharger une facture
  • Envoyer une facture
  • Supprimer une facture
  • Portail RH – Introduction
  • Avoir un aperçu des relevés d’heures de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu des absences de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu des demandes d’absence en attente d’approbation
  • Approuver ou rejeter une demande d’absence
  • Avoir un aperçu des notes de frais de mes collaborateurs
  • Approuver ou rejeter une note de frais
  • Exporter le suivi de notes de frais
  • Exporter des relevés d’heures
  • Entrer une nouvelle observation sur un de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de l’utilisation de mes ressources
  • Editer les données RH de mes collaborateurs
  • Gestion des contacts – Introduction
  • Créer une nouvelle entreprise dans mes contacts
  • Créer un nouvel utilisateur dans mes contacts
  • Ajouter un utilisateur à mes contacts
  • Modifier un contact (utilisateur ou entreprise)
  • Ajouter une entreprise à mes contacts
  • Envoyer une demande de connexion sharemundo links®
  • Supprimer un utilisateur (ou une entreprise) de mes contacts
  • Restaurer un contact (ou une entreprise) supprimé
  • Produits et services – Introduction
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Avoir un aperçu des opportunités et des offres de mon entreprise
  • Enregistrer une nouvelle opportunité
  • Convertir une opportunité en offre
  • Editer une opportunité ou une offre
  • Clôturer une opportunité ou une offre
  • Supprimer une opportunité ou une offre
  • Je veux lier une structure à mon opportunité
  • Je veux lier un élément d’action à mon opportunité
  • Je veux lier un projet à mon opportunité
  • Convertir une offre en projet
  • Projets – Introduction
  • Créer un nouveau projet
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (connexion sharemundo links® existante)
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (personnes “externes”)
  • Modifier le statut d’un projet
  • Modifier un projet existant
  • Calendrier d’entreprise – Introduction
  • Ajouter un nouvel événement à mon calendrier d’entreprise
  • Voir les détails d’un événement de calendrier
  • Modifier un événement de calendrier
  • Supprimer un événement de calendrier
  • Synchroniser mon calendrier Outlook avec le calendrier de mon entreprise
  • Lier une observation à un événement
  • Lier une structure à un événement
  • Configurations (Entreprise) – Introduction
  • Modifier les configurations de mon entreprise
  • Synchroniser les configurations avec les configurations globales
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Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"

48
  • Imprimer dans le module ‘évaluations d’éléments’
  • Module “Gestion de projets” – Introduction
  • Tableau de bord du projet – Introduction
  • Accéder et/ou naviguer entre projets
  • Actions de projet – Introduction
  • Créer une nouvelle action de projet
  • Gestion des documents de projet – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes documents de projet
  • Je veux partager une phase sur le chat
  • Mes demandes – Introduction
  • Financier – Introduction
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Evaluations d’éléments – Introduction
  • Ajouter une photo dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter une note dans le module ‘évaluation d’éléments’
  • Ajouter un croquis dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un enregistrement audio dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un document dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Visualiser un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Modifier les propriétés d’un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Supprimer un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Gestion des phases de projet et des jalons – Introduction
  • Avoir un aperçu des phases du projet et leur statut
  • Avoir un aperçu des jalons du projet
  • Ajouter une phase de projet
  • Voir les détails d’une phase de projet
  • Modifier une phase de projet
  • Clôturer une phase de projet
  • Supprimer une phase de projet
  • Ajouter un jalon de projet
  • Modifier un jalon du projet
  • Clôturer un jalon de projet
  • Supprimer un jalon de projet
  • Dupliquer une phase de projet
  • Je veux lier une structure à une phase de projet
  • Je veux dupliquer un jalon
  • Je veux partager un jalon sur le chat
  • Je veux lier un bon de commande à mon jalon
  • Rapports de chantier – Introduction
  • Avoir un aperçu de tous les rapports de chantier (d’un projet donné)
  • Ajouter un rapport de chantier
  • Visualiser un rapport de chantier
  • Modifier un rapport de chantier
  • Supprimer un rapport de chantier
  • Envoyer un rapport de chantier
  • Imprimer un rapport de chantier
  • Configuration (Projet) – Introduction
  • Modifier les configurations d’un projet
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Processus spécifiques à sharemundo links "Energy Consultant Solution"

1
  • Financements – Introduction
  • Home
  • sharemundo links Help Center
  • Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"
  • Actions de projet – Introduction

Temps de lecture: < 1 min

Actions de projet – Introduction

Commun aux solutions sharemundo links® de type ‘Entreprise’, ce module vous permet de :

  • créer des actions de projet et les assigner aux membres de votre équipe de projet,
  • gérer (modifier, dupliquer, partager dans le chat et supprimer) les actions assignées aux membres de votre équipe.

5 vues sont à votre disposition, et sont accessibles grâce aux onglets en haut à gauche de la page :

  • l’onglet ‘Liste‘ (vue définie par défaut) vous présente les actions de votre projet dans une liste. Les actions sont automatiquement regroupées par phase de projet.

  • l’onglet ‘Tableau‘ vous présente les actions de votre projet dans un tableau kanban :

L’onglet ‘Temps‘ vous présente les actions de votre projet dans un tableau chronologique :

  • l’onglet ‘Calendrier‘ vous présente les actions de votre projet dans un calendrier :

L’onglet ‘Gantt’ vous présente les actions de votre projet dans un échéancier :

Notes: vous pouvez voir les actions fermées du mois en cliquant sur ‘cloturées ce mois-ci’ ou toutes les actions fermées en cliquant sur ‘afficher les fermées’. :

CONSULTING, SOLUTIONS, TALENTS

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