Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.
Note : Cette section n’est accessible que pour l’administrateur de l’entreprise et les utilisateurs disposant de droits d’administration (utilisateurs administrateurs).
Etape 1 : Allez à la section ‘Opportunités et Offres’ depuis le menu de navigation.
Etape 2 : Cliquez sur ‘Créer une opportunité’ en haut à droite de la page.
Etape 3 : Remplissez les différents champs et cliquez sur ‘Soumettre’.
Notes :
- les champs marqués d’une * sont obligatoires ;
- vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous de l’image.
Détails sur les différents champs
- Titre * : entrez le titre de l’opportunité
- Détails : entrez les détails de l’opportunité
- Type de client * : sélectionnez le type de client (utilisateur ou entreprise) dans le menu déroulant
- Client * : sélectionnez le client dans le menu déroulant
- Phase de vente : sélectionnez la phase de vente dans le menu déroulant
- Service : sélectionnez le service dans le menu déroulant
- Commercial responsable : sélectionnez le commercial responsable dans le menu déroulant
- Pays : entrez le pays auquel l’opportunité se rapporte
- Valeur d’opportunité : entrez la valeur de l’opportunité
- Probabilité (%) : saisissez la probabilité pour que l’opportunité évolue en offre (et en projet si vous possédez une solution sharemundo links® comprenant la gestion de projet)
- Date du contrat : entrez la date prévisionnelle du contrat ou utilisez l’icône de calendrier pour la sélectionner
- Dates de début et de fin de la livraison : entrez les dates prévisionnelles de démarrage et de fin de l’offre ou utilisez l’icône de calendrier pour les sélectionner
- Bon de commande : entrez le numéro du bon de commande associé à l’opportunité si vous le possédez déjà
- Gérer les documents liés : vous pouvez lier des documents à l’opportunité.
- Gérer les structures liées : vous pouvez lier des structures à l’opportunité.
- Gérer les éléments d’actions liés : vous pouvez lier des éléments d’action à l’opportunité.
- Gérer les projets liés : vous pouvez lier des projets à l’opportunité.