Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous disposez d’une licence pour une des solutions sharemundo links® de type ‘Entreprise’.
Etape 1 : Depuis la section ‘Projets’ de l’entreprise, cliquez sur ‘Ajouter un projet’ en haut à droite.
Vous pouvez également créer un projet en cliquant sur le + dans la barre supérieure , puis en cliquant sur ‘Projet’.
Etape 2 : Remplissez les différents champs du formulaire et cliquez sur ‘Enregistrer’.
Notes :
- les champs marqués d’une * sont obligatoires ;
- vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous de l’image.
Par défaut, une fois sauvegardé, votre projet sera en statut ‘En préparation’. Vous devrez changer son statut à ‘En cours’ au démarrage du projet (cliquez ici pour la procédure).
Détails sur les différents champs
- Interne ou externe * : définissez la nature du projet;
- Type de client * : sélectionnez si votre client est un utilisateur ou une entreprise;
- Client * : entrez le nom de votre client;
- Note : vous devez d’abord avoir créé ou ajouté des contacts (utilisateurs ou entreprise) à votre réseau avant de pouvoir les ajouter comme clients.
- Type de projet * : sélectionnez le type de projet;
- Nom du projet * : entrez le nom du projet;
- Description du projet : entrez une description (courte) du projet;
- Type de contrat * : sélectionnez le type de contrat;
- Standards internationaux : sélectionnez le standard international du contrat;
- Modèles de réalisation de projets : sélectionnez le modèle de réalisation du projet;
- Mode de rémunération : sélectionnez le mode de rémunération du contrat;
- Accords associés : sélectionnez les accords associés du contrat;
- Priorité * : sélectionnez la priorité du projet;
- Adresse du projet : Entrez l’adresse du projet;
- Date de démarrage * et date de fin * : entrez la date de démarrage et la date de fin prévisionnelle du projet;
- Image : vous pouvez charger une image si vous le souhaitez;
- Membres de l’équipe : créez une ligne pour chaque personne que vous souhaitez ajouter à votre équipe de projet, sélectionnez leur rôle et leur type d’accès (‘lecture’ ou ‘lecture et écriture’).
- Note : Les personnes que vous ajoutez doivent :
- soit faire partie de vos collaborateurs internes (à savoir les personnes travaillant dans la même entreprise que vous) ;
- soit être connectés à votre entreprise grâce aux connexions établies via le serveur d’administration.
- Utilisateurs externes : créez une ligne pour chaque utilisateur externe (entreprise ou utilisateur) à qui vous souhaitez donner accès au projet. Par défaut, ces personnes n’auront qu’un accès en lecture au projet créé.
- Note : avant de pouvoir les ajouter à vos projets, vous devez d’abord les avoir créés ou ajoutés dans la section ‘Gestion des contacts’ de votre entreprise.
- Couleur * : sélectionnez la couleur à appliquer au projet;
- Notes : la couleur sélectionnée :
- sera appliquée au menu de navigation de gauche quand le projet sera sélectionné dans la rubrique ‘Gestion de projet’ ;
- ne doit pas être trop lumineuse pour ne pas impacter la lisibilité des différents écrans et menus.
- Valeur du contrat * : entrez la valeur du contrat relatif au projet;
- Devise * : sélectionnez la devise du projet;
- Stratégie de financement * : sélectionnez la stratégie de financement applicable au projet;
- Détails du contrat : entrez des détails supplémentaires sur le contrat si nécessaire.