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SOLUTIONS by sharemundo

Démarrage

4

Premiers pas
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5

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Serveur d'administration

34

Tableau de bord du serveur d’administration
Connexions – Introduction
Avoir un aperçu des connexions établies par mon entreprise
Me connecter à une autre entreprise
Me connecter à des utilisateurs d’autres entreprises
Approuver ou rejeter des invitations de connexion
Me déconnecter d’une entreprise ou d’un utilisateur
Avoir des détails sur les entreprises et les utilisateurs auxquels je suis connecté
Gestion des utilisateurs – Introduction
Créer un nouvel utilisateur
Différences entre les différents profils
Modifier le type de profil attribué à un utilisateur
Supprimer un utilisateur de mon entreprise
Restaurer un utilisateur supprimé
Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
Solutions et Licences – Introduction
Avoir un aperçu des licences achetées par mon entreprise
Avoir un aperçu des solutions achetées par mon entreprise
Acheter des licences supplémentaires
Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
Facturation – Introduction
Consulter l’historique de facturation de mon entreprise
Gérer mon abonnement
Arrêter le renouvellement automatique de mon abonnement
Mettre à jour mes méthodes de paiement
Configurations globales – Introduction
Modifier mes configurations globales
Paramètres – Introduction
Rendre le profil de mon entreprise visible
Consulter ou modifier le profil de mon entreprise
Consulter ou modifier mon profil utilisateur (Administrateur de l’entreprise)
Rendre mon profil utilisateur visible (Administrateur de l’entreprise)

Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links

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Module “Gestion d’entreprise” – Introduction
Tableau de bord de l’entreprise – Introduction
Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Core”
Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Entreprise”
Comment naviguer dans ma solution sharemundo links® ?
Mettre à jour le profil de mon entreprise
Mettre à jour mon profil utilisateur
Rendre mon profil utilisateur visible
Réorganiser les widgets sur le tableau de bord
Ajouter des widgets au tableau de bord
Supprimer des widgets du tableau de bord
Activer le mode ‘Mes tâches’
Désactiver le mode ‘Mes tâches’
Actions de l’entreprise – Introduction
Actions de l’entreprise – Vue ‘Liste’
Actions de l’entreprise – Vue ‘Tableau’
Actions de l’entreprise – Vue ‘Calendrier’
Créer une nouvelle action d’entreprise
Voir les détails d’une action
Modifier une action (personne assignée)
Modifier une action (personne ayant assigné l’action)
Créer une sous-tâche pour une action
Voir les détails des sous-tâches
Modifier une sous-tâche
Dupliquer une action
Supprimer une action
Chat d’entreprise – Introduction
Participer à une discussion avec l’ensemble de mes collaborateurs
Avoir une conversation privée avec un collègue
Gestion des documents d’entreprise – Introduction
Documents – Vue ‘Dossiers’
Documents – Vue ‘Liste’
Avoir un aperçu des documents de mon entreprise
Créer un nouveau dossier
Créer un sous-dossier
Renommer un dossier existant
Supprimer un dossier
Téléverser un document dans sharemundo links®
Visualiser un document
Editer les métadonnées d’un document
Télécharger un document
Envoyer un document
Supprimer un document
Lier des documents – Introduction
Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®
Lier des documents – téléversement de documents
Enlever des documents liés
Enregistrement du temps – Introduction
Avoir un aperçu des relevés d’heures de mes collaborateurs
Avoir un aperçu de mes relevés d’heures
Saisir mes heures (entreprise)
Saisir mes heures (projet)
Modifier un relevé d’heures
Supprimer un relevé d’heures
Approuver ou rejeter un relevé d’heures
Exporter des relevés d’heures ou des notes de frais
Enregistrement des dépenses – Introduction
Avoir un aperçu des notes de frais de mes collaborateurs
Avoir un aperçu de mes notes de frais
Enregistrer une note de frais (entreprise)
Enregistrer une note de frais (projet)
Modifier une note de frais
Supprimer une note de frais
Approuver ou rejeter une note de frais
Facturation – Introduction
Avoir un aperçu des factures de mon entreprise
Créer une nouvelle facture (entreprise)
Créer une nouvelle facture (projet)
Editer une facture
Editer le statut d’une facture
Télécharger une facture
Envoyer une facture
Supprimer une facture
Ressources – Introduction
Avoir un aperçu des absences de mes collaborateurs
Avoir un aperçu de mes demandes d’absence
Faire une demande d’absence
Annuler une demande d’absence
Avoir un aperçu des demandes d’absence en attente d’approbation
Approuver ou rejeter une demande d’absence
Entrer une nouvelle observation sur un de mes collaborateurs
Avoir un aperçu de l’utilisation de mes ressources
Editer les données RH de mes collaborateurs
Gestion des contacts – Introduction
Créer une nouvelle entreprise dans mes contacts
Créer un nouvel utilisateur dans mes contacts
Ajouter un utilisateur à mes contacts
Ajouter une entreprise à mes contacts
Envoyer une demande de connexion sharemundo links®
Supprimer un utilisateur (ou une entreprise) des mes contacts
Restaurer un contact (ou une entreprise) supprimé
Opportunités et Offres – Introduction
Avoir un aperçu des opportunités et des offres de mon entreprise
Enregistrer une nouvelle opportunité
Convertir une opportunité en offre
Editer une opportunité ou une offre
Clôturer une opportunité ou une offre
Supprimer une opportunité ou une offre
Calendrier d’entreprise – Introduction
Ajouter un nouvel événement à mon calendrier d’entreprise
Voir les détails d’un événement de calendrier
Modifier un événement de calendrier
Supprimer un événement de calendrier
Synchroniser mon calendrier Outlook avec le calendrier de mon entreprise
Configurations (Entreprise) – Introduction
Modifier les configurations de mon entreprise
Synchroniser les configurations avec les configurations globales

Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"

54

Module “Gestion de projets” – Introduction
Tableau de bord du projet – Introduction
Accéder et/ou naviguer entre projets
Créer un nouveau projet
Modifier un projet existant
Modifier le statut d’un projet
Ajouter des personnes à mon équipe de projet (connexion sharemundo links® existante)
Ajouter des personnes à mon équipe de projet (personnes “externes”)
Opportunités et Offres – Introduction
Convertir une offre en projet
Actions de projet – Introduction
Créer une nouvelle action de projet
Chat de projet – Introduction
Participer à une discussion avec l’ensemble de l’équipe de projet
Gestion des documents de projet – Introduction
Avoir un aperçu de mes documents de projet
Enregistrement du temps – Introduction
Saisir mes heures (projet)
Enregistrement des dépenses – Introduction
Enregistrer une note de frais (projet)
Facturation – Introduction
Créer une nouvelle facture (projet)
Evaluations d’éléments – Introduction
Ajouter une photo dans le module ‘Evaluation d’éléments’
Ajouter une note dans le module ‘Evaluation d’éléments’
Ajouter un croquis dans le module ‘Evaluation d’éléments’
Ajouter un enregistrement audio dans le module ‘Evaluation d’éléments’
Ajouter un document dans le module ‘Evaluation d’éléments’
Visualiser un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
Modifier les propriétés d’un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
Supprimer un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
Gestion des phases de projet et des jâlons – Introduction
Avoir un aperçu des phases du projet et leur statut
Avoir un aperçu des jâlons du projet
Ajouter une phase de projet
Voir les détails d’une phase de projet
Modifier une phase de projet
Clôturer une phase de projet
Supprimer une phase de projet
Ajouter un jâlon de projet
Modifier un jâlon du projet
Clôturer un jâlon de projet
Supprimer un jâlon de projet
Dupliquer une phase de projet
Rapports de chantier – Introduction
Avoir un aperçu de tous les rapports de chantier (d’un projet donné)
Ajouter un rapport de chantier
Visualiser un rapport de chantier
Modifier un rapport de chantier
Supprimer un rapport de chantier
Envoyer un rapport de chantier
Imprimer un rapport de chantier
Configuration (Projet) – Introduction
Modifier les configurations d’un projet

Processus spécifiques à sharemundo links "Energy Consultant Solution"

1

Financements – Introduction

Home
sharemundo links Help Center
Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"
Convertir une offre en projet

Temps de lecture: < 1 min

Convertir une offre en projet

Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous disposez d’une solution sharemundo links® qui inclut la gestion de projet.

Note : Cette section n’est accessible que pour l’administrateur de l’entreprise et les utilisateurs disposant de droits d’administration (utilisateurs administrateurs).

Etape 1 : Allez à la section ‘Opportunités et Offres’ depuis le menu de navigation.

Etape 2 : Allez à l’onglet ‘Offres’.

Etape 3 : Cliquez sur ‘Convertir en projet’ dans le menu d’actions de l’offre que vous souhaitez convertir.

Note : ce menu se trouve dans la denière colonne du tableau (à l’extrême droite).

Etape 4 : La majorité des champs du formulaire de création de projet est déjà préremplie.

Entrez les informations manquantes (description, type de contrat, priorité, adresse du projet, informations budgétaires) et cliquez sur ‘Enregistrer’.

Notes :