sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions sharemundo – Gestion de projet, gestion entreprise, conseil en ingénierie, talents et solutions
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SOLUTIONS by sharemundo

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Démarrage

4
  • Premiers pas
  • Demander une démonstration
  • Demander un accès gratuit
  • Acheter l’une de nos solutions
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Inscription

5
  • Créer son compte
  • Configurer son compte
  • Bénéficier d’un accès gratuit
  • Utiliser un code promotionnel
  • Je ne peux pas utiliser mon application d’authentification
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Serveur d'administration

34
  • Tableau de bord du serveur d’administration
  • Connexions – Introduction
  • Avoir un aperçu des connexions établies par mon entreprise
  • Me connecter à une autre entreprise
  • Me connecter à des utilisateurs d’autres entreprises
  • Approuver ou rejeter des invitations de connexion
  • Me déconnecter d’une entreprise ou d’un utilisateur
  • Avoir des détails sur les entreprises et les utilisateurs auxquels je suis connecté
  • Gestion des utilisateurs – Introduction
  • Créer un nouvel utilisateur
  • Différences entre les différents profils
  • Modifier le type de profil attribué à un utilisateur
  • Supprimer un utilisateur de mon entreprise
  • Restaurer un utilisateur supprimé
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Utilisateurs’)
  • Solutions et Licences – Introduction
  • Avoir un aperçu des licences achetées par mon entreprise
  • Avoir un aperçu des solutions achetées par mon entreprise
  • Acheter des licences supplémentaires
  • Attribuer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Révoquer des licences aux utilisateurs (section ‘Licences’)
  • Facturation – Introduction
  • Consulter l’historique de facturation de mon entreprise
  • Gérer mon abonnement
  • Arrêter le renouvellement automatique de mon abonnement 
  • Mettre à jour mes méthodes de paiement 
  • Configurations globales – Introduction
  • Modifier mes configurations globales
  • Paramètres – Introduction
  • Rendre le profil de mon entreprise visible
  • Consulter ou modifier le profil de mon entreprise
  • Consulter ou modifier mon profil utilisateur (Administrateur de l’entreprise)
  • Rendre mon profil utilisateur visible (Administrateur de l’entreprise)
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Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links

107
  • Module “Gestion d’entreprise” – Introduction
  • Tableau de bord de l’entreprise – Introduction
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Core”
  • Tableau de bord de l’entreprise – sharemundo links® “Entreprise”
  • Comment naviguer dans ma solution sharemundo links® ?
  • Mettre à jour le profil de mon entreprise
  • Mettre à jour mon profil utilisateur
  • Rendre mon profil utilisateur visible
  • Réorganiser les widgets sur le tableau de bord
  • Ajouter des widgets au tableau de bord
  • Supprimer des widgets du tableau de bord
  • Activer le mode ‘Mes tâches’
  • Désactiver le mode ‘Mes tâches’
  • Actions de l’entreprise – Introduction
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Liste’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Tableau’
  • Actions de l’entreprise – Vue ‘Calendrier’
  • Créer une nouvelle action d’entreprise
  • Voir les détails d’une action
  • Modifier une action (personne assignée)
  • Modifier une action (personne ayant assigné l’action)
  • Créer une sous-tâche pour une action
  • Voir les détails des sous-tâches
  • Modifier une sous-tâche
  • Dupliquer une action
  • Supprimer une action
  • Chat d’entreprise – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de mes collaborateurs
  • Avoir une conversation privée avec un collègue
  • Gestion des documents d’entreprise – Introduction
  • Documents – Vue ‘Dossiers’
  • Documents – Vue ‘Liste’
  • Avoir un aperçu des documents de mon entreprise
  • Créer un nouveau dossier
  • Créer un sous-dossier
  • Renommer un dossier existant
  • Supprimer un dossier
  • Téléverser un document dans sharemundo links®
  • Visualiser un document
  • Editer les métadonnées d’un document
  • Télécharger un document
  • Envoyer un document
  • Supprimer un document
  • Lier des documents – Introduction
  • Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®
  • Lier des documents – téléversement de documents
  • Enlever des documents liés
  • Enregistrement du temps – Introduction
  • Avoir un aperçu des relevés d’heures de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes relevés d’heures
  • Saisir mes heures (entreprise)
  • Saisir mes heures (projet)
  • Modifier un relevé d’heures
  • Supprimer un relevé d’heures
  • Approuver ou rejeter un relevé d’heures
  • Exporter des relevés d’heures ou des notes de frais
  • Enregistrement des dépenses – Introduction
  • Avoir un aperçu des notes de frais de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes notes de frais
  • Enregistrer une note de frais (entreprise)
  • Enregistrer une note de frais (projet)
  • Modifier une note de frais
  • Supprimer une note de frais
  • Approuver ou rejeter une note de frais
  • Facturation – Introduction
  • Avoir un aperçu des factures de mon entreprise
  • Créer une nouvelle facture (entreprise)
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Editer une facture
  • Editer le statut d’une facture
  • Télécharger une facture
  • Envoyer une facture
  • Supprimer une facture
  • Ressources – Introduction
  • Avoir un aperçu des absences de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de mes demandes d’absence
  • Faire une demande d’absence
  • Annuler une demande d’absence
  • Avoir un aperçu des demandes d’absence en attente d’approbation
  • Approuver ou rejeter une demande d’absence
  • Entrer une nouvelle observation sur un de mes collaborateurs
  • Avoir un aperçu de l’utilisation de mes ressources
  • Editer les données RH de mes collaborateurs
  • Gestion des contacts – Introduction
  • Créer une nouvelle entreprise dans mes contacts
  • Créer un nouvel utilisateur dans mes contacts
  • Ajouter un utilisateur à mes contacts
  • Ajouter une entreprise à mes contacts
  • Envoyer une demande de connexion sharemundo links®
  • Supprimer un utilisateur (ou une entreprise) des mes contacts
  • Restaurer un contact (ou une entreprise) supprimé
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Avoir un aperçu des opportunités et des offres de mon entreprise
  • Enregistrer une nouvelle opportunité
  • Convertir une opportunité en offre
  • Editer une opportunité ou une offre
  • Clôturer une opportunité ou une offre
  • Supprimer une opportunité ou une offre
  • Calendrier d’entreprise – Introduction
  • Ajouter un nouvel événement à mon calendrier d’entreprise
  • Voir les détails d’un événement de calendrier
  • Modifier un événement de calendrier
  • Supprimer un événement de calendrier
  • Synchroniser mon calendrier Outlook avec le calendrier de mon entreprise
  • Configurations (Entreprise) – Introduction
  • Modifier les configurations de mon entreprise
  • Synchroniser les configurations avec les configurations globales
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Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise"

54
  • Module “Gestion de projets” – Introduction
  • Tableau de bord du projet – Introduction
  • Accéder et/ou naviguer entre projets
  • Créer un nouveau projet
  • Modifier un projet existant
  • Modifier le statut d’un projet
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (connexion sharemundo links® existante)
  • Ajouter des personnes à mon équipe de projet (personnes “externes”)
  • Opportunités et Offres – Introduction
  • Convertir une offre en projet
  • Actions de projet – Introduction
  • Créer une nouvelle action de projet
  • Chat de projet – Introduction
  • Participer à une discussion avec l’ensemble de l’équipe de projet
  • Gestion des documents de projet – Introduction
  • Avoir un aperçu de mes documents de projet
  • Enregistrement du temps – Introduction
  • Saisir mes heures (projet)
  • Enregistrement des dépenses – Introduction
  • Enregistrer une note de frais (projet)
  • Facturation – Introduction
  • Créer une nouvelle facture (projet)
  • Evaluations d’éléments – Introduction
  • Ajouter une photo dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter une note dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un croquis dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un enregistrement audio dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Ajouter un document dans le module ‘Evaluation d’éléments’
  • Visualiser un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Modifier les propriétés d’un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Supprimer un élément / objet (Module ‘Evaluation d’éléments)
  • Gestion des phases de projet et des jâlons – Introduction
  • Avoir un aperçu des phases du projet et leur statut
  • Avoir un aperçu des jâlons du projet
  • Ajouter une phase de projet
  • Voir les détails d’une phase de projet
  • Modifier une phase de projet
  • Clôturer une phase de projet
  • Supprimer une phase de projet
  • Ajouter un jâlon de projet
  • Modifier un jâlon du projet
  • Clôturer un jâlon de projet
  • Supprimer un jâlon de projet
  • Dupliquer une phase de projet
  • Rapports de chantier – Introduction
  • Avoir un aperçu de tous les rapports de chantier (d’un projet donné)
  • Ajouter un rapport de chantier
  • Visualiser un rapport de chantier
  • Modifier un rapport de chantier
  • Supprimer un rapport de chantier
  • Envoyer un rapport de chantier
  • Imprimer un rapport de chantier
  • Configuration (Projet) – Introduction
  • Modifier les configurations d’un projet
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Processus spécifiques à sharemundo links "Energy Consultant Solution"

1
  • Financements – Introduction
  • Home
  • sharemundo links Help Center
  • Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links
  • Lier des documents – téléversement de documents

Temps de lecture: 1 min

Lier des documents – téléversement de documents

Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.

Notes :

  • Les captures ci-dessous concernent les actions d’entreprise, mais le processus est le même quel que soit l’objet auquel vous souhaitez lier un document.
  • La procédure ci-dessous concerne le téléversement de documents dans sharemundo links® afin de pouvoir les lier. Si vous souhaitez lier un document déjà existant, cliquez ici.

Etape 1 : Cliquez sur ‘Gérer les documents liés’.

Etape 2 : Cliquez sur l’icône d’ajout de fichier sur la ligne du dossier ou sous-dossier dans lequel vous souhaitez ajouter un document.

Etape 3 : Cliquez sur ‘Choisir un fichier’ pour sélectionner le fichier à charger, remplissez les métadonnées et cliquez sur ‘Enregistrer’.

  • Auteur : sélectionnez l’auteur du document dans la liste déroulante.
    • L’auteur du document doit faire partie de vos contacts / connexions sharemundo links®.
  • Type de document : sélectionnez le type de document dans la liste déroulante.
    • Le contenu du menu déroulant est personnalisable (soit dans le serveur d’administration, soit dans les configurations de l’entreprise)
  • Statut du document : sélectionnez le statut dans la liste déroulante.
    • Le contenu du menu déroulant est personnalisable (soit dans le serveur d’administration, soit dans les configurations de l’entreprise)
  • Numéro d’identification : entrez la référence du document.

Etape 4 : Sélectionnez le ou les documents que vous venez de téléverser et que vous souhaitez lier, et cliquez sur ‘Confirmer’.

Etape 5 : N’oubliez pas d’enregistrer vos changements.

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