Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous disposez d’une licence pour une des solutions sharemundo links® de type ‘Entreprise’.
Etape 1 : Depuis le tableau de bord de l’entreprise, cliquez sur ‘Ajouter un projet’ en haut à droite.
Note : vous pouvez également créer un projet en ouvrant l’onglet ‘Liste’ du tableau de bord de l’entreprise, puis en cliquant sur ‘Ajouter un projet’.
Etape 2 : Remplissez les différents champs du formulaire et cliquez sur ‘Enregistrer’.
Notes :
- les champs marqués d’une * sont obligatoires ;
- vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous de l’image.
Par défaut, une fois sauvé, votre projet sera en statut ‘En préparation’. Vous devrez changer son statut à ‘En cours’ au démarrage du projet (cliquez ici pour la procédure).
Détails sur les différents champs
- Type de client * : sélectionnez si votre client est un utilisateur ou une entreprise
- Client * : entrez le nom de votre client
- Note : vous devez d’abord avoir créé ou ajouté des contacts (utilisateurs ou entreprise) à votre entreprise avant de pouvoir les ajouter comme clients.
- Type de project * : sélectionnez le type de projet
- Nom du projet * : entrez le nom du projet
- Description du projet : entrez une description (courte) du projet
- Type de contrat * : sélectionnez le type de contrat
- Priorité * : sélectionnez la priorité du projet
- Date de démarrage * et date de fin * : entrez la date de démarrage et la date de fin prévisionnelle du projet
- Image : vous pouvez charger une image si vous le souhaitez
- Membres de l’équipe : créez une ligne pour chaque personne que vous souhaitez ajouter à votre équipe de projet, sélectionnez leur rôle et leur type d’accès (‘lecture’ ou ‘lecture et écriture’).
- Note : Les personnes que vous ajoutez doivent :
- soit faire partie de vos collaborateurs internes (à savoir les personnes travaillant dans la même entreprise que vous) ;
- soit être connectés à votre entreprise grâce aux connexions établies via le serveur d’administration
- Utilisateurs externes : créez une ligne pour chaque utilisateur externe (entreprise ou utilisateur) à qui vous souhaitez donner accès au projet. Par défaut, ces personnes n’auront qu’un accès en lecture au projet créé.
- Note : avant de pouvoir les ajouter à vos projets, vous devez d’abord les avoir créés ou ajoutés dans la section ‘Gestion des contacts’ de votre entreprise
- Couleur * : sélectionnez la couleur à appliquer au projet.
- Notes : la couleur sélectionnée :
- sera appliquée au menu de navigation de gauche quand le projet sera sélectionné dans la rubrique ‘Gestion de projet’ ;
- ne doit pas être trop lumineuse pour ne pas impacter la lisibilité des différents écrans et menus
- Valeur du contrat * : entrez la valeur du contrat relatif au projet
- Devise * : sélectionnez la devise du projet
- Stratégie de financement *: sélectionnez la stratégie de financement applicable au projet
- Détails du contrat : entrez des détails supplémentaires sur le contrat si nécessaire