Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.
Attention : Sauf si vous êtes l’administrateur de l’entreprise, vous ne pouvez modifier que les actions qui vous sont assignées et celles que vous avez créées, à condition qu’elles ne soient pas clôturées.
Notes :
- La procédure ci-dessous détaille la procédure de modification des actions que vous avez créées. Si vous souhaitez modifier une action qui vous est assignée, cliquez ici.
- Les étapes sont les mêmes, que vous utilisiez la vue liste ou la vue tableau des actions.
Etape 1 : Allez à la section ‘Actions’ dans le menu de gauche (section ‘Gestion d’entreprise’ pour les actions d’entreprise ou section ‘Gestion de projet’ pour les actions liées à vos projets).
Notes :
- Les captures ci-dessous concernent les actions d’entreprise, mais les principes sont les mêmes pour les actions de projet (si vous possédez une solution sharemundo links® qui inclut la gestion de projet).
- Si votre solution sharemundo links® inclut la gestion de projet, et si vous souhaitez modifier une action pour un projet spécifique, vous devez d’abord sélectionner le projet dans le menu de navigation à gauche.
Etape 2 : Cliquez sur le bouton d’action pour l’action que vous souhaitez modifier et sélectionnez ‘Afficher / Modifier’.
Note : dans la vue ‘Calendrier’ , un clic sur une action vous permettra de la modifier.
Note : Vous ne pouvez pas modifier des actions déjà clôturées.
Etape 3 : Modifiez les champs nécessaires et/ou liez des documents à l’action.
Note : le détail des champs est disponible dans la section consacrée à la création d’actions.
La sauvegarde est automatique.